核心观点

弱复苏拐点出现分化，聚焦更具基本面优势的优质公司

从收入端看，可选消费总体呈现复苏态势，饰品表现突出，财富效应相对显著的区域复苏更为强劲；从盈利看，费用总体压力开始趋缓，毛利率稳中有升，超市总体盈利压力仍较大；从横向比较看，具备较强费用管控能力、较稳健的门店结构，以及相对更早布局转型的公司表现更为突出。

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