水泥行业：水泥板块触底反弹。水泥行业基本面盈利大幅下滑，上半年水泥累计营业收入亿元，同比下降9.33%，累计利润总额为.65亿元，累计同比下降61.45%。年1-6月全国水泥产量累计达10.77亿吨，累计同比下降5.3%，为25年来首次出现半年累计产量同比下降。水泥价格已跌破成本线，半年来累计涨幅明显低于大盘。随着稳增长措施和房地产周期性回暖的共振，水泥景气度将持续回升，而去产能最充分的华东区域还是行业盈利的制高点。从二级市场来看，8月2日水泥股迎来触底反弹。

玻璃行业：价格下跌，去库存尚未结束。截止到8月7日，中国玻璃价格指数为.07，月环比下降0.3%，进入八月份玻璃行业的主旋律依然是去产能、去库存，目前玻璃价格和企业盈利仍不容乐观。我们认为，后市玻璃市场仍以低位盘整走势为主。重点







































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