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核心提示

国家出台政策拉动汽车等大宗消费，降费减税、加快城镇化进程、新基建等为商用车产业发展提供了良好环境，随着经济得到持续恢复，商用车向好趋势有望持续。

一、主流车企9月销量实现增长

10月以来，多家商用车企纷纷公布9月销量，从数据来看，预计9月商用车整体市场销量保持上扬，情况乐观。

具体至车企而言，福田汽车的销量主要体现在商用车领域，9月福田销售各类商用车辆，同比增长52.34%；1-9月，福田累计销售各类商用车辆，同比增长31.06%，在今年整体市场下滑的形势下，福田汽车涨幅较快。其中，福田重卡（含非完整车辆）9月销售辆，在中重卡销量中占比72.85%，同比增长99.93%；1-9月，福田重卡（含非完整车辆）累计销售辆，同比增长85.61%，福田汽车已提前3个月实现重卡年销量目标。

10月10日，东风柳汽发布9月数据，共销售汽车16,辆。其中商用车销售7,辆，同比增长64.70%。共实现营业收入21.25亿元，同比增长15.40%。

1-9月，公司累计销售汽车,辆，同比增长4.01%。其中商用车累计销售66,辆，同比增长58.12%；共累计实现营业收入.14亿元，同比增长23.10%。

9月，江铃威龙重卡实现销售81辆，同比增长42.11%；1-9月累计销售辆，同比增长.84%。江铃JMC品牌卡车销售辆，同比增长41.36%；1-9月，江铃JMC品牌卡车累计销售辆，同比增长28.71%。

从今年的表现来看，商用车市场已经连续保持增长，预计年底能够超额实现年销量目标。

二、市场表现亮眼得益于产业环境利好

1、宏观环境：整体经济环境为轻型商用车产业发展提供温床

后疫情时代，经济处于恢复期。为促经济增长，国家出台政策拉动汽车等大宗消费，降费减税、加快城镇化进程、新基建等为轻型商用车产业发展提供了良好环境。

随着“六稳”、“六保”政策以及稳健的货币政策、积极财政政策和就业优先政策加快落地，整体经济活动进一步回暖。随着国内疫情消退，物流需求随着生活消费的恢复持续增长，为轻型商用车快速发展提供利好条件。

促消费领域，23个部门联合发布《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见建议》，为拉动内需营造良好环境。地摊经济步入正轨，带动售货车需求快速提升。

随着企业复工的逐步推进，供给层面的影响逐步减弱。基建投资将成为今年稳经济的主要抓手，预期后续会迎来较快反弹，新基建”为经济增长提供新动力，给轻型商用车增长带来发展红利。

2、政策环境：多项政策出台，利于轻型商用车向好发展

按轴收费、国六排放标准出台、新能源补贴、大吨小标治理等政策出台促进商用车产业发展。

3、行业环境：电商、物流以及货运平台等快速发展的推动作用

疫情中后期，除汽车产业恢复外，电商、物流以及货运平台的快速崛起，推动商用车产业发展。

电商物流快速崛起

1）电商零售业高速发展并增加直面消费者（B2C或C2C）的配送物流。

2）轴辐式物流格局和仓配一体化趋势，将会促进短途配送物流增长，分流长途运输需求。

3）政策鼓励农村物流+商贸发展模式。

货运平台及高端需求

《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》大幅提升货运效率，一定程度上带来新增用车需求。

轻型商用车客户群体发生变化，个体用户减少，企业用户增加，直接导致市场由低端市场向中高端市场过渡。

在城配和快递用车领域，VAN车型快速扩大市场份额，助推轻型商用车产业发展。

4、部分省市出台蓝牌轻卡政策，带来部分换购需求

疫情过后政策趋严，全国有个城市存在蓝牌轻卡上牌困难的情况。4月份《全国安全生产专项整治三年行动计划》明确表示要开展货车非法改装、“大吨小标”专项整治后，多省市积极响应，并对货车“大吨小标”问题进行整治。

年5月，“大吨小标”导致蓝牌轻卡上牌严格，导致部分地区无法上牌。年1月，国家出台《收费公路车辆通行费车型分类》实施，严格界定承运总质量不超过18吨。年2月，复工后多省市上牌困难，多地限制轻型商用车多项参数。年6月，部分省市规定蓝牌轻卡总质量被超过行驶证上的车货总质量。

部分省市严格限制蓝牌轻卡，因此蓝牌轻卡将专注城市物流，同时也将带来部分换购需求。

三、聚焦前景：未来商用车将向电动化、智能化挺进

遵照国家发展战略，节能减排、新能源化将是未来汽车产业重点发展目标。新能源商用车未来需基于专用电动化底盘进行开发，既方便布置“三电”系统，又方便换电模式的推广应用，并且将于智能化紧密结合，形成并驾齐驱的发展局面。

在智能化领域，根据《智能汽车创新发展战略》提出的要求，将分成三个阶段实现：第一，年智能汽车新车占比达到50%；第二，年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。第三，年我国要发展成为智能汽车强国。

商用车的智能化主要体现在两个方面，一是车辆本身智能化，届时能够使运输成本大大降低，大量减少零部件（轮胎等）损耗，不断提升运输效率，扩大利润。二是基础设施智能化，例如港口、公路等常见应用场景，这种智能化的实现能够提升场地运营效率，降低安全事故发生率，同时能实现规模化操作，简单便利。

国家出台政策拉动汽车等大宗消费，降费减税、加快城镇化进程、新基建等为商用车产业发展提供了良好环境，随着经济得到持续恢复，商用车向好趋势有望持续。

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作者简介

李博，研究领域涵盖新能源汽车行业前沿趋势、主流企业发展路线等。

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