本次拟注入的标的资产中特物流有限公司(以下简称“中特物流”)主营业

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购,

2-5-1

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公告日期 2015-11-07

并购,且不构成借壳上市

上述文件规定的重点支持推进兼并重组的行业或企业;

模的同时,增强持续盈利的能力

医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

(以下无正文)

组的行业或企业

交易,故本次重大资产重组涉及发行股份

和供应链贸易业务,核心业务板块包括国际空运、国际海运、仓储第三方物流、

本次重组完成后,上市公司将进一步增强在工程物流领域的实力,在扩大经营规

经核查,独立财务顾问认为:本次重大资产重商贸流通包括哪些组涉及发行股份

签署日期:二〇一五年十一月

经核查,独立财务顾问认为:本次重大资产重组涉及的交易类型属于同行业

第一创业摩根大通证券有限责任公司

一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业

三、本次重大资产重组是否涉及发行股份

务为特种物流运输,主要包括国内工程物流业务(以电力大件物流为主)、国际

定,本次交易不构成借壳上市

本次重组为华贸物流发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

关于

中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“华贸物流”或“上市公司”)本次

本次交易产业政策和交易类型之

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等关于借壳上市的相关规

经核查,独立财务顾问认为:华贸物流不存在被商贸公司行业类别中国证监会立案稽查尚未

华贸物流:第一创业摩根大通证券有限责任公司关于港中旅华贸国际物流股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之核查意见

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上市公司与中特物流均属于物流行业,上市公司主要从事跨境综合物流业务

兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组

港中旅华贸国际物流股份有限公司

重大资产重组的独立财务顾问,对上海证券交易所颁布的《关于配合做好并购重

独立财务顾问

流和国内大宗商品物流,本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购

工程物流和供应链贸易,中特物流主要业务板块包括国内工程物流、国际工程物

北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、商贸行业发展趋势船舶、电解铝、稀土、电子信息、

组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见:

核查意见

监会行业分类为“交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和运输代理业”,不属于

第一创业摩根大通证券有限责任公司(以下简称“独立财务顾问”)作为港

是否构成借壳上市

结案的情形

工程物流业务和国内大宗商品物流,不属于上述文件规定的重点支持推进兼并重

经核查,独立财务顾问认为:本次重大资产重组的上市公司华贸物流的证